Salesforce Billing - Addon zu Salesforce CPQ

Inhaltsverzeichnis

Sales Process

Salesforce Sales Cloud – Prozess
- Vertriebsdaten, Leads und Opportunities verwalten
- Konfiguration- Preisfestsetzungs- und Angebotsprozess (Configure, Price, Quote = CPQ) – Salesforce CPQ
- hier setzt Salesforce Billing an – Addon zu Salesforce CPQ

Wiederkehrendes Geschäft/wiederkehrender Umsatz:
- Fertigungsunternehmen bietet zusätzlich Garantien an
- Softwareunternehmen verkauf Abonnements
- erforderliche Funktionen zur Verwaltung
  - Behandlung des Konzepts von Zeit (Verlängerungen)
  - Vertragsveränderungen
  - Zuteilungen
Teamübergreifende Zusammenarbeit
- Immer den kompletten Prozess im Blick behalten

CPQ wird zwar vom Vertrieb genutzt
ist aber auch 1. Anlaufstelle für Finanzabteilung
- daher ist Salesforce Billing ein Addon
CPQ erstellt Verträge und Aufträge
- Auswirkung auf den Umsatz
- Erstellung von Rechnungen
- daher Nachverfolgung von Zahlungen
- Salesforce Billing – Rechnungsstellung bis Debitorenbuchhaltung
Prozess – Angebot, Verträge. Aufträge, Rechnungsstellung – automatisiert oder manuell möglich
Lücke zwischen Vertrieb und Finanzabteilung ist geschlossen

CPQ ermöglicht Erhöhungen, Auftragsteilung und Änderungen bei Service-Bereitstellungen für einen Zeitraum

Abrechnungstermine bei Änderungen anpassen	mitten im Abrechnungszyklus Menge ändern oder Upgrades bestellen Abrechnungstermine entsprechend anpassen Änderungen werden in Rechnungen berücksichtigt
Überschreiben von Abrechnungsterminen	Abrechnungstermine vorübergehend ändern - Zeitpunkt und Dauer
Aussetzen einer Rechnungsstellung	Rechnungsstellung aussetzen bis Kriterien erfüllt sind
Zuteilung	bei Änderungen eines Vetrags zur Vertragslaufzeit automatisch Zuteilung aus Angebots- und Vertragsprozess ermitteln - Verlängerung mit gleichem Ende Kosten für Upgrade, Downgrade oder Wechsel bereits im Angebot (CPQ) - Salesforce Billing erstellt Rechung automatisch

Zusammenarbeit Service und Vertrieb für Kundenzufriedenheit
es gibt aber keine allgemeinen Modelle dafür, wie die Finanzabteilung in die Vertriebsorganisation passt
Finanzabteilung ist aber letztes Puzzelteil im Kundenlebenszyklus
- was wurde gekauft?
- was geliefert?
- wiederkehrende Services und Abonnements?
- wann wird verlängert?
- wann kann das Vertriebsteam also den Kunden kontaktieren – Zusammenarbeit fortsetzen?
somit Loyalität, Vertrauen, Kundenbindung und Wiederholungsgeschäfte fördern

Einmalige Rechnungsstellung	Rechnungen manuell versenden
Wiederkehrende Rechnungen	Rechnungen anhand von Kriterien automatisch erstellen
Variable Rechnungsstellung mit dynamischem Rechnungsplan	Rechnungnsstellungsanforderungen weichen von standardmäßigen Rechnungshäufugkeiten ab z.B. Rechnungsstellung in Projekten Erreichen von Meilensteinen Projektabnahme

In herkömmlichem Umsatzlebenszyklus arbeiten Vertrieb und Finanzabteilung getrennt
- Informationen gehen verloren
- Vertragsänderungen oder Änderungen in Geschäftsprozessen werden nur schwer oder nicht berücksichtigt
Mit Salesforce CPQ und Salesforce Billing werden die Vertrieb und Finanzabteilung für eine Umsatzlebenszyklus zusammengeführt

Bereitstellung und Integration von Salesforce Billing – Bereitstellungsmodelle

Lead zu Rechnung	einfache Einführung neuer Produkte für Rechnungsstellung von Abonnements bei nutzungs- und metrikbezogenen Gebühren verbrauchs- bzw. nutzungsbezogene Kosten Finanz- und Rechnungswesen nach wie vor im ERP
Lead zu Cash	Salesforce Billing unterstütz auch Rechnungsstellung orchestriert Datenerfassung

Steuerregeln spezifisch für jedes Produkt anhand einer oder mehrerer Regeln
- Produkt überhaupt besteuern
- Welche Integration verwenden
- Steuercode(s)
- Hauptbuchregeln – Aufzeichnungsverfahren steuern
- etc.
Salesforce Billing unterstützt vorinstallierte Steuerfunktionen und die Integration mit einer oder mehrerer Steuerlösungen von Drittanbietern (native Integrationen)
wichtig ist, den richtigen Prozess für das Unternehmen zu erstellen

für Lead-to-Cash – native Integrationen erhältlich – Barzahlungssysteme wie PayPal, Authorize.net und CyberSource (Payment-Dienstleister)
unterstützt Nachverfolgen und Verwalten von Rechnungen und Zahlungen –
Lastschriften und Gutschriften zu Rechnungen deklarativ einrichten
Verarbeitung voll oder teilweise automatisieren
Hauptfunktionen
- Zahlungsverarbeitung
  - Voll- oder Teil-Zahlungen verwalten
    - mit Zahlungsmethoden
    - mehrere Rechnungen
    - auf Basis der Einzelpositionen
- Wiederkehrende Zahlungen
  - Zahlungsprozess automatisieren
  - Regeln einrichten
  - Rechnung im Zeitverlauf bewerten (Salesforce Billing)
  - geplante Zahlungen mit Kundendaten durchführen
- Anwenden von Gut- und Lastschriften
  - eigenständige Gut- und Lastschriften erstellen
  - aus einzelne Rechnungspositionen anwendbar
Nun folgt Transfer der Rechnungsabwicklungsdaten an eine ERP-System (Finanzberichte)

Notwendige Parteien für Transformation des Umsatzlebenszyklus