CPQ – Rabatte

Rabatte

• Basisrabatt – Angebot mit Rabatt auf einige Produkte
• Mengenrabatt – Volumenbasierter Rabatt um größere Verkäufe zu fördern – CPQ-Automatisierung möglich
• Partner-Rabatt
• Distributoren-Rabatt
• CPQ vereinfacht oder automatisiert Rabatt-Prozesse

Preise manuell oder automatisch anwenden

• CPQ – Preisanpassung und Rabattnachverfolgung – mehrere Preisfelder in Angebotsposition vorhanden
  • jedes Feld stellt bestimmte Änderungen dar

Preisfelder - Rabatte

• Preiswasserfall – Preise werden nach unten kaskadiert – Beispiel
  • Sonderpreis – Mengenrabatt = regulärer Preis
  • regulärer Preis – Manuellen Rabatt = Kundenpreis
  • etc.

Rabatte für Pakete – Bundles

Beispiel

10% Rabatt auf ein Produkt, aber nur im Bundle.

• App Launcher – Salesforce CPQ
• Products
• ListView – All Products
• Bundle auswählen
• Related Tab
• Product Option auswählen
• Edit
• Discount (%) = entsprechenden Wert eintragen
• Save

Entsprechende Quote erstellen oder auswählen und testen!

Mengenrabatte – Rabattplan – Typ Range

Beispiel

• 0 bis 29 kein Rabatt
• 30 bis 60 = 10% Rabatt
• 60 bis 90 = 20% Rabatt
• ab 90 = 30% Rabatt
• ACHTUNG: Die obere Menge ist jeweils nicht enthalten, so entstehen keine Lücken.

Rabattpläne erstellen und anwenden

Beispiel: 10% Rabatt auf mehr 100 und 20% auf mehr als 200 Stück.

• Tab Discount Schedules
• New
• Name festlegen
• Save
• Edit Tiers

• + – Symbol klicken
• Weiteres Tier-Level anlegen

• im letzten Level ist kein „Upper Bound“ erforderlich, da alles ab 200 den Rabatt erhält
• Save

• Products
• All Products ListView auswählen
• Das entsprechende Produkt auswählen
• Edit
• Discount Schedule – den zuvor angelegten Rabattplan auswählen
• Save

Entsprechende Quote erstellen oder auswählen und testen!

• Rabattpläne sind nicht speziell für ein Produkt
• können zusätzlich aus anderen Produkten angewendet werden

weitere Nutzungsmöglichkeiten für Discount-Schedules

• es können also mehrere Rabattpläne an unterschiedlichen Objekten zugewiesen werden
• pro Angebotsposition kann aber immer nur Plan verwendet werden
• CPQ wählt Objekt mit höchster Priorität

Rabattpläne per Pricebook einschränken

Pricebooks ausschließen

• Discount Schedule
• Rabattplan öffnen
• im Feld „Excluded Pricebook IDs“ die IDs der auszuschließenden Pricebooks kommasepariert eintragen
  • der Rabattplan wird aus diese Pricebooks nicht mehr angewendet

Nur auf Product und Pricebook anwenden (selten)

• sind am Rabattplan „Product“ und „Proce Book“ angeben
  • Plan wird nur darauf angewendet
• selten verwendet, da sehr einschränkend
• ACHTUNG: setzt Lookup „Discount Schedule„ am Product außer Kraft

Aggregation

Aggregationsumfang

• legt fest, wie sich mehrere Angebotsbelegposten mit dem selben Rabattplan auswirken
• 3 Optionen
  • None – Angebotspositionen werden unabhängig voneinander behandelt
  • Quote – Aggregiert die Mengen der Angebotspositionen im gesamten Angebot
  • Group – Aggregiert die Menge der Angebotspositionen der selben Gruppe
• optional gekennzeichnete Angebotspositionen werden nicht berücksichtigt

Aggregationsumfang mit Bundles

• wird der Rabattplan an der Product-Option definiert, dann
  • werden auch nur Produkte aus Bundle berücksichtig
  • Tipp: Für alle muss der Rabattplan am Product definiert werden
• Kostenlose Bundle-Produkte werden normalerweise nicht berücksichtigt
  • mit „Include Bundled Quantities“ kann man diese wieder einbeziehen

Produktübergreifende Aggregation

• nur mit dem gleichen Rabattplan möglich
• Cross Products aktivieren

Auftragsübergreifende Aggregation

• Für Rabatte können auch vergangene Käufe berücksichtigt werden
• Cross Order aktvieren

Zeitplan

• die zu berücksichtigen vergangenen Käufe können zeitlich beschränkt werden
• Beispiel:
  • nur Käufe der letzten 365 Tage
  • Formula-Check am Objekt Asset wird WAHR, wenn Purchase Date nicht länger als 365 Tage her ist

• Setup
• Object Manager
• Asset
• Fields & Relationships
• New
• Formula
• Label angeben (=Purchased This Year)
• Checkbox
• Next

• Im Formel-Feld „TODAY() – PurchaseDate < 365“ eintragen

• Next
• Next
• Save

Answer-Key – Antwortschlüssel

• Antwort auf die Frage:
  • Welcher Wert von „Purchased this Year“ soll in der Aggregation berücksichtigt werden?
• Hier zu benötigen ein gleichnamiges Textfeld auf der Quote, das aber immer "true" zurückgibt

• Setup
• Object Manager
• Asset
• Fields & Relationships
• New
• Formula
• Label angeben (=Purchased This Year)
• Text
• Next

• Im Formelfeld „true“ angeben

• Next
• Next
• Save

Contraint Field – EInschränkung am Rabattplan

• der Antwortschlüssel muss nun noch zum Filtern der Assets am Rabattplan definiert werden

• Setup
• Object Manager
• Fields & Realtionships
• Contraint Field
• Neuen Wert zur Liste hinzufügen – New
• API-Name des relevanten Feldes angeben (=Purchased_This_Year__c)
• Save

Nun noch im Rabattplan auswählen!

• Tab Discount Schedule
• Rabattplan auswählen (=Bulk key)
• Edit
• Cross Orders
• Contraint Field entsprechend auswählen (=Purchased_This_Year__c )
• Save

Mit entsprechender Quote einen Test durchführen!

Rabatt – Fester Betrag

• Tab Discount Schedule
• Rabattplan auswählen (=Bulk key)
• Edit
• Discount Unit – Amount auswählen
• Nun wird der Discount in den Tiers für die Währung angezeigt
  • Bei einer Multi-Currency-Org sind Tiers für jede Währung erforderlich

Vertriebsmitarbeiter – Rabattstaffel für Angebot ändern

• Tab Discount Schedule
• Rabattplan auswählen (=Bulk key)
• Edit
• Override Behavior – entsprechend auswählen
  • –None–: keine Änderungen möglich
  • All: Ober- und Untergrenzen sowie Prozentsatz oder Betrag änderbar – volle Kontrolle
  • Current Tier only: Prozent oder Betrag basierend auf aktueller Menge änderbar. Ober und Untergrenze habe keinen Einfluss.

Rabattplan – Typ Slab

• Type – „Slab“ auswählen

• Tiers werden in Blöcke unterteilt und der Rabatt blockweise angerechnet

)

Preis für 250 Stück = (99 * Preis) + (100 * Preis * 0,9) + (51 * Preis * 0,8)

• TIP: dieser rabat-Type kann nicht mit Cross-Produkten angewendet werden

Verbund-Rabatt

• Mengenrabatt gewähren ohne Rabattplan zu definieren
• Mathematische Formel zur Berechnung: 1/(Quantity^(Compound Discount/100))
• Rabatt steigt exponentiell mit der Menge

Quote-Rabatt

• Rabatt kann auch direkt an der Quote-Line gegen werden

• zur Verrechnung wird immer der reguläre Preis verwendet
• durch aktivieren der Checkbox „Non Discountable“ an Produkt kann dies deaktiviert werden

Rabatt-Einheiten anpassen

• Setup
• Object Manager
• Quote Line
• Fields & Relationships
• New
• Picklist
• Next
• Label und Name eingeben (z.B.: AdditionalDiscountUnit)
• Enter Values
  • Percent
  • Amount
  • Unit Override
  • Total Override
• Next
• Next
• Save

Standard-Rabatt am Angebot

• eigentlich keine Möglichkeit einen Rabatt auf gesamtes Angebot zu geben
• aber mit Feld „Additional Disc“ als Möglichkeit , wenn Positionen nicht einzeln rabattiert werden
  • fungiert als Standard- und Fallback-Rabattprozentsatz
  • Rabatte auf Angebots-Positionsebene haben höhere Priorität als der Gruppen-Rabatt

• ist ein Produkt als „Non Discountable“ markiert, werden keine Rabatte berücksichtigt

Paket – Rabatte

• Jedes Bundle – Checkbox „Discounted by Package“
  • Feld „Additional Discount“ an der Option (Quote) deaktiviert
  • erhält den Rabatt vom Hauptprodukt (klick „Calculate“)
• funktioniert nur mit Rabatttyp „Percentage“

Kanalrabatte

• Partner- und Distributorenrabatte sind einfache Prozentfelder
• können manuell oder durch Preisregel definiert werden
• Berechnung Partnerpreis
  • Customer Price - Partner Discount = Partner Price
• Berechnung Distributorenpreis
  • Partner Price - Distributor Discount = Net Price
• Felder „Partner Discount“ und „Distributor Discount“ auf Angebotsebene vorhanden

• Partner-Rabatt deaktivieren – Checkbox „Non Partner Discountable“ am Produkt aktivieren

Listenpreis für Kanalrabatt verwenden

• Standard – wird der Partnerrabatt (%) mit dem Customer-Price ermittelt und der Betrag auch mit Customer-Price verrechnet
• Mit zusätzlichem Feld an Quote „ChannelDiscountsOffList__c “ und dem Wert 1
  • der Partnerrabatt (%) wird mit Listenpreis ermittelt und auch mit Customer-Price verrechnet
  • es kann mit 1 und 0 umgeschaltet werden

Partnerrabatt als 1. berücksichtigen

• Wird normalerweise nach allen anderen Rabatten berücksichtigt
• Manche Unternehmen möchten Partnerrabatt aber zu erst verrechnen
• Zuätzliches Feld „ApplyPartnerDiscountFirst__c “ anlegen
  • 0 = Standard – Partnerrabatt zu Letzt
  • 1 = Partnerrabatt zu Erst

Hinweis: Felder ApplyPartnerDiscountFirst__c und ChannelDiscountsOffList__c  nicht zusammen im gleichen Angebot werden. Entstehen Fehler.

Kundenpreis an letzter Stelle – zusätzliche Rabatte

• Durch verschieben des Kundenpreises innerhalb des Preiswasserfalls entstehen zusätzliche Rabatte

• manuelle Rabatte werden an der jeweiligen Position angewendet
  1. Net Price - Additional Discount = Customer Price
  2. Regular Price - Partner Discount = Partner Price
• weiteres zusätzliches Feld zu Steuerung – „ApplyAdditionalDiscountLast__c „
  • 0 = Vor
  • 1 = Nach

Hinweise:

• ApplyPartnerDiscountFirst__c hat Vorrang vor ApplyAdditionalDiscountLast__c
• ApplyAdditionalDiscountLast__c  nicht zusammen mit ChannelDiscountsOffList__c verwenden