Person Accounts

Für “Person Accounts” werden einige Felder aus Accounts und Contacts zusammen gefasst.

Voraussetzungen:

• Unter Accounts muss mind. ein “Record Type” angelegt sein
• Org-Wide-Sharing-Settings
  • Contact = “Controlled by Parent”
  • Oder Account and Contact = “Privat”
• Alle Profile, die Leserechte auf Accoutns haben müssen Leserechte auf Contacts haben, da SF dennoch Contacts nutzt, aber diese nicht anzeigt
• Ist “Profile Filtering” aktiviert (User Management Setting) , dann werden “View all Profiles”  Zugriffsrechte benötigt
• Nach Aktivierung wird geprüft, ob alle Voraussetzungen in der Org gegeben sind.
• Sobald mehr als 1 Person im Unternehmen arbeitet macht es keinen Sinn mehr

Zu Beachten:

1. Ein Mix aus Account und Contact wobei Contact als solches versteckt gehandelt wird
2. Felder wie Birthdate, Email und Title nur in Person Accounts
3. Person Accounts können nur mit anderen Person Accounts verbunden/gemerged werden (Duplicated Accounts)
4. Custom Formular Fields können nicht mit Person Accounts referenziert werden
5. Keine Account Hierarchie mit Person Accounts
6. Falls sowohl Business als auch Person Accounts zum Einsatz kommen, dann müssen jeweils entsprechende Record Types und Page Layouts erstellt werden.
7. Ggf. gibt es Benutzergruppen/Profile, die lediglich eine Art nutzen??
8. Evtl. sollte man das in einer Sandbox testen, denn einmal aktiviert, kann man es nicht mehr deaktivieren.
9. Workflow Rules und Assignments müssen ggf. für Person Accounts angepasst werden (Merged Fields = nicht Name sondern LastName/FirstName)
10. Dashboards und Berichte entsprechend erstellen/anpassen
11. Benötigen mehr Speicherplatz

Salesforce Classic

1. Die Felder in der Quick Create area in SF Classic orientiert sich hier am Record Type des Profiles. (Business Account oder Person Account)