Erforderliche Salesforce-Konfigurationen vor CPQ-Installation Aktivieren der Email-Zustellbarkeit an alle User Setup Email Deliverability Access Level – All email auswählen Chatter aktivieren Setup Chatter Settings Enable aktivieren Orders aktivieren Setup Order…
Price Rules anspruchsvollere Preisgestaltung ausgehandelte Preise mit speziellen Kunden Anhand von Kriterien einige Felder am Quote Line, der Quote Line Group oder der Quote selbst ändern Preisregeln folgen dem Wenn/Dann…
Sales Process Salesforce Sales Cloud – Prozess Vertriebsdaten, Leads und Opportunities verwalten Konfiguration- Preisfestsetzungs- und Angebotsprozess (Configure, Price, Quote = CPQ) – Salesforce CPQ hier setzt Salesforce Billing an –…
Lead-zu-Cash-Zyklus In Zeiten, in den Menschen per Smartphone, intelligente Geräte und KI verbunden sind personalisierte Daten stehen bereit Kunden erwarten Verständnis ihrer Bedürfnisse Früher vs. Heute Herkömmliche CPQ-Tools Preise und…
Erste Schritte Salesforce CPQ – Native Anwendung steht für Configure-Price-Quote Angebote schnell und mit minimalem Aufwand erstellen C = Configure – Was können die Kunden in Zukunft kaufen? P =…
Konfiguration für den Sales-Prozess Auswahlmöglichkeiten Viele unterschiedliche Produkt-Optionen machen es Sales Reps schwieriger Quotes zu erstellen. Bundles in Salesforce CPQ machen es einfacher Bundles für Formen und Größen mit erstellen…
Für “Person Accounts” werden einige Felder aus Accounts und Contacts zusammen gefasst. Voraussetzungen: Zu Beachten: Salesforce Classic
https://developer.salesforce.com Möglichkeiten Programmatischer Zugriff auf die Report-Daten, per Report-Builder vordefiniert Unterstützt die Integration von Report-Daten in Web- or Mobile Apps innerhalb und außerhalb von Salesforce (z.B. man triggert einen Chatter…