CPQ - Quote Templates - Angebotsvorlagen - salesforce-germany.de (DE)

Inhaltsverzeichnis

Quote Dokument erstellen

App Launcher
Salesforce CPQ
Quotes
All – List View
entsprechende Quote auswählen
Generate Document
Preview
X – schließen
Save & Email
Send
Quote erneut öffnen
Related
Quote Documents – Related List – das Dokument ist hier vorhanden

Eigene Vorlage erstellen

Ohne Änderungen erhält man eine einfach Vorlage

Quote Template
New
Name angeben
Default – legt es als Standard fest
Top Margin
Company Name angeben
Company Slogan angeben
Company Phone angeben
Shading Color angeben – z.B.: CCEEFF
Save

Die neue Vorlage wird nun verwendet und in einer entsprechend Quote getestet werden.

Wasserzeichen hinzufügen

Dokument-ID des Wasserzeichens finden

Switch to Salesforce Classic
+ – Symbol – Tabs
Documents
Go!
Dokument auswählen
ID in der URL markieren und kopieren
Switch to Lightning Experience

Wasserzeichen in Quote Template angeben

Quote Templates
entsprechendes Template auswählen
Edit
Watermark-ID angeben – ID einfügen
Save

Wasserzeichen anzeigen

wird nicht standardmäßig angezeigt
Watermark Shown aktivieren – an der Quote

Eigenes Wasserzeichen verwenden

PNG-Datei unter Documents hochladen
Externally Available Image aktivieren

Bausteine für Vorlagen

Vorlageninhalte sind die Bausteine/Puzzelteile
es werden also viele Vorlageninhalte erstellt
Aus dieser Bibliothek werden Vorlagen erstellt

Inhalte per HTML-Editor

Template Content
News
Content Type auswählen – z.B.: HTML
Continue
Name angeben
entsprechend HTML einfügen
Felder können wie folgt eingefügt werden
- {!template.SBQQ__CompanyName__c} {!salesRep.Name} {!salesRep.Email} {!template.SBQQ__CompanyPhone__c}

Mögliche Datenquellen

!quote = Quotes
!primaryContact = Contact, der mit Quote referenziert ist
!salesRep = User, der mit Quote referenziert ist
!template = Quote-Template
!document = Quote-Dokument
Daten aus anderen Quellen können nur per Formelfelder auf diese Objekte übertragen werden und so in das Template integriert (nur !quote, !template und !document)

Stil hinzufügen – HTML inline-CSS

Beispiel:

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="width: 35%; padding: 3px; background-color: #{!template.SBQQ__ShadingColor__c};">Prepared For</td>
      <td style="width: 35%; padding: 3px; background-color: #{!template.SBQQ__ShadingColor__c};">Prepared By</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="padding: 3px; border: solid black;">
        {!quote.SBQQ__BillingName__c}<br />
        {!primaryContact.Name}<br />
        {!primaryContact.Email}<br />
        {!primaryContact.Phone}
      </td>
      <td style="padding: 3px; border: solid black;">
        {!template.SBQQ__CompanyName__c}<br />
        {!salesRep.Name}<br />
        {!salesRep.Email}<br />
        {!template.SBQQ__CompanyPhone__c}
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

Vorlageninhalte zur Vorlage hinzufügen

Quote Templates
entsprechendes Template auswählen
Related
Section – Related List – New
Section Name angeben
Content auswählen
Display Order angeben – Definiert die Reihenfolge aller Contents im Template – z.B. 10
Save

Konfiguration kann nun an entsprechender Quote getestet werden.

Mehrere Vorlagen in einer

wann ein Abschnitt erscheint wird durch Conditional Print Field gesteuert

Setup
Object Manager
Quote
Fields & Relationships
New
Checkbox auswählen
Next
Label angeben
Next
Next
Save

Picklist um das an der Quote neu erstellte Feld erweitern:

Object Manager
Template Section
Fields & Relationships
Conditional Print Field auswählen
New – Wert hinzufügen
API-Name des oben neu erstellten Feldes angeben
Save

Nun nur noch den Template Content erstellen. Diesen dem Quote Template im Bereich Section hinzufügen und im Feld „Conditional Print Field“ das entspechende Feld auswählen.

Einfacher Header

Template Content
New
HTML auswählen
Continue
Content Name angeben
Source

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <p style="font-size: 16px">Quote {!quote.Name} v{!document.SBQQ__Version__c}</p>
        <p style="font-size: 12px; color:#D3D3D3;">Expires {!quote.SBQQ__ExpirationDate__c}</p>
      </td>
      <td>
        <p style="text-align: right;"><img height="40" src="https://developer.salesforce.com/files/awcomputinglogo.png" /></p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

Save

Quote Templates
entsprechendes Template auswählen
Edit
Header Content – entsprechenden Template Content auswählen
Exclude Header & Footer auswählen – z.B: First Page
Header Height – z.B.: 60 – damit er nicht mit anderem überlappt
Save

Umgekehrte Bedingung

aktuell wird Kopfzeile auf der ersten Seite übersprungen – Deckblatt
manche Quotes haben kein Deckblatt
daher würden diese direkt mit Kontaktdaten beginnen – sieht nicht gut aus
daher soll Kopfzeile auf der ersten Seite angezeigt werden
Lösung:
- Template Content für die Kopfzeile erstellen
- diesen abhängig von einem Formelfeld (Checkbox) machen
  - Gibt das Gegenteil von „Deckblatt einschließen“ zurück

Formelfeld anlegen:

Setup
Object Manager
Quote
Fields & Relationships
New
Formula
Next
Label angeben
Checkbox
Next
entsprechende Formel angeben – z.B.: IF(Include_Cover_Page__c, false, true)
Next
Next
Save

Dieses Feld wieder per API-Name der Picklist Conditional Print Field am Objekt Template Section hinzufügen! Dann nur noch das Template anpassen.

Quote Template
entspechendes Template auswählen
Related
Sections – Related List – New
Section Name angeben
Cortent – entsprechenden Template Content angeben
Display Order – z.B.: 1
Bottom Margin – z.B.: 0.25
Conditional Print Field – das entsprechende Feld auswählen
Save

Angebotspositionen anzeigen

Template Content
New
Line Items
Continue
Content Name angeben
Save

Quote Template
entsprechendes Template auswählen
Sections – Related List – New
Content auswählen – entsprechenden Template Content angeben
Display Order angeben- z.B.: 30
Save

Die Spalten-Darstellungen können im Quote-Template in der Related List Line Columns angepasst werden.

Spaltenüberschrift
Anzeigereihenfolge – links nach rechts
Breite (%) – alle Spalten zusammen also max. 100
Feldname

Spalten bedingt anzeigen

Spalten nur anzeigen, wenn sie angewendet werden
Wird mit Feld „Conditional Print Field“ gesteuert

Quote Template
entsprechendes Template aufwählen
Related
Line Columns – Related List – New
Display Order – z.B.: 70
Field Name – z.B.: SBQQ__PartnerDiscount__c
Width – z.B.: 10
Alignment auswählen – z.B.: Right
Conditional Print Field angeben – z.B.: SBQQ__AveragePartnerDiscount__c
Save

Vorgang mit entsprechenden Feldern wiederholen!

Werden Spalten ausgeblendet, wird fehlende Breite zur breitesten Spalte hinzugefügt. Diese kann mit „Discard Width When Hidden“ unterbunden werden.

Aussehen beeinflussen

Separate Line – Separate Zeile – Checkbox
Hide On Product Options – Produktoptionen ausblenden – Checkbox
Table Style – Tabellenstil (Auswahlliste)
Hide Column Header – Spaltenübersicht ausblenden – Checkbox
Show Discount Schedule – Rabattplan anzeigen – Checkbox
Line Sort Field – Zeilenorientierungsfeld (Auswahlliste)

Mehrere Einzelposten-Tabellen

Mehr als nur eine Tabelle
- eine reduzierte Tabelle
- eine weitere mit mehr Details
Spalten können mit Section zugewiesen werden
Lässt man Section leer erscheint Spalte in jedem Abschnitt

Quote Line Items Gruppieren

Textformelfeld zur Trennung

Setup
Object Manager
Quote Line
Fields & Relationships
New
Formula
Next
Name angeben – z.B.: Purchase Type
Text
Next
entsprechende Formel angeben – z.B.: IF(ISPICKVAL(SBQQ__SubscriptionPricing__c, ""),"One-time Purchases","Subscriptions")
Next
Next
Save

Feld zur Picklist – Quote Template

Object Manager
Quote Template
Fields & Realtionships
Group Fields auswählen
Werte-Bereich – New
Name angeben – API-Name des neu erstellten Gruppierungs-Feldes – z.B.: Purchase_Type__c
Save

Template für Gruppierung anpassen

Quote Templates
entsprechendes Template auswählen
Edit
Group Shading Color angeben – z.B.: F3F3F3
Group Font Size angeben – z.B. 14
Group Field auswählen – API-Name des zu Gruppierungs-Feldes – z.B.: Purchase_Type__c
Save

Gruppen in Gruppen – Untergruppen

Untergruppe mit weiterem Feld – z.B.: Product Family

Quote Templates
entsprechendes Template auswählen
Edit
Sub Group Field auswählen – z.B.: Product Family
Save

CPQ solle noch mindestens eine Zeilenspalte summieren.

Related – Tab
Line Columns – Related List – View All
entsprechende Spalte – Edit
Summary Level auswählen – Sub Group
Summary Function auswählen – SUM
Save

Das mit weiteren Spalten entsprechend wiederholen:

entsprechende Spalte – Edit
Summary Level auswählen – Sub Group
Sub Group Summary Label angeben – z.B.: {0} Subtotal
Save

Summen anpassen

Felder. die Summen beeinflussen können

Feldname (Objekt)	Auswirkungen bei Summen
Print Quote Totals (Template Section)	Checkbox - bei Gruppierung - Gesamtsumme nach Gruppentabellen angezeigt
Subtotal Fields (Quote Templates)	Fügt Auswahl zwischen folgendem hinzu: Listen-Zwischensummen Normal-Zwischensummen Kunden-Zwischensummen Nettopreis-Zwischensummen
Show Customer Discount & Customer Discount Field (Quote Templates)	Picklist & Checkbox ausgewählt: Kundenrabatt ausgwählt = hinzugefügt Feld leer = Liste ohne Kundenrabatt angezeigt Custom Field ausgewählt Feld muss auf Quote und Quote Line Level vorhande zu sein!
Show Partner Discount (Quote Templates)	Wenn aktiviert - Betrag Partnerrabatt hinzugefügt.
Total Field (Quote Templates)	Zeigt Auswahl zwischen folgendem an: Listen-Zwischensummen Kunden-Zwischensummen Nettopreis-Zwischensummen Zeigt Listenpreis, wenn leer.
Hide Group Subtotals (Quote Templates)	Wenn aktiviert und keine Gruppierung = Zwischensumme ausgeblendet Wenn aktiviert und Gruppierung = Zwischensumme und Summe ausgeblendet.
Hide Totals (Quote Templates)	Wenn aktiviert und keine Gruppierung = Gesamt ausgeblendet
Summary Display (Template Section)	Zeigt immer unabhängig von "Gruppenzwischensumme ausblenden" oder "Summe ausblenden": Zwischensumme Gesamtsumme Erzwingt keine Anzeige der Rabatte. entfernt nie alle Zwischensummen

Quote Lines ausblenden

New wpDataTable

Feldname (Objekt)	Auswirkungen auf Sichtbarkeit
Hide Component Products (Quote Template)	Entfernt all Produkte, die Option für Packet sind.
Show Bundled Products (Quote Template)	Optionen als "Bundled" gekennzeichnet werden angezeigt.
Show all Package Products (Quote Template)	Übergeordnete "virtuelle Bundle" mit Nullwerten werden angezeigt.
Quote Line Visibillity (Product Option)	Zeile der Option werden mit "Never" oder "Only Editor" entfernt.
Show Renewed Products (Quote Template)	Eltern- und Geschwister-Produkte ohne Subscription zu einer verlängerten Subscription werden in einem Verlängerungsangebot angezeigt. Ergebnis durch "Show Bundled Products" und "Show All Package Products" beeinflusst.

Quote Lines mit Filtern ausblenden

Beispiel – Zeilen als Optional gekennzeichnet ausblenden

Quote Template
entsprechendes Template auswählen
Related – Tab
Sections – Related List – Edit an entsprechender Section
Filter Field auswählen – z.B.: Optional
Filter Operator auswählen – z.B.: equals
Filter Value angeben – z.B.: false
Save

Custom Code

sehr flexible Lösung mit Apex und Visualforce

1. Apex Klasse erstellen

Setup
Apex Classes
New

Beispiel:

public class CustomTemplateController{
  public string quoteId {get; set;}
  public string templateId {get; set;}
  public List<SBQQ__QuoteLine__c> lines {get; set;}
  public List<SBQQ__QuoteLineConsumptionSchedule__c> linesWithConsumptionSchedules {get; set;}
  public List<SBQQ__QuoteLineConsumptionRate__c> consumptionRates {get; set;}
  public List<Id> lineIDsWithCS {get; set;}
  public SBQQ__QuoteTemplate__c template {get;set;}
  public boolean showConsumptionSchedule {get;set;}
  public CustomTemplateController(){
    quoteId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('qid');
    templateId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('tid');
    lineIDsWithCS = new List<Id>{};
    consumptionRates = new List<SBQQ__QuoteLineConsumptionRate__c>{};
    showConsumptionSchedule = false;
    this.populateTemplate();
    this.populateLineData();
    this.populateCSData();
  }
  public void populateTemplate(){
    template = [SELECT Id, SBQQ__FontFamily__c, SBQQ__FontSize__c, SBQQ__ShadingColor__c FROM SBQQ__QuoteTemplate__c WHERE Id = :templateId];
  }
  public void populateLineData(){
    lines = [SELECT Id, SBQQ__HasConsumptionSchedule__c FROM SBQQ__QuoteLine__c WHERE SBQQ__Quote__c = :quoteId ORDER BY SBQQ__Number__c ASC];
    for(SBQQ__QuoteLine__c line : lines){
      if(line.SBQQ__HasConsumptionSchedule__c){
        lineIDsWithCS.add(line.Id);
        showConsumptionSchedule = TRUE;
      }
    }
  }
  public void populateCSData(){
    linesWithConsumptionSchedules = [SELECT Id, SBQQ__QuoteLine__r.SBQQ__ProductName__c, Name, SBQQ__UnitOfMeasure__c, (SELECT Id, SBQQ__LowerBound__c, SBQQ__UpperBound__c, SBQQ__Price__c, SBQQ__QuoteLineConsumptionSchedule__r.SBQQ__QuoteLine__c FROM SBQQ__QuoteLineConsumptionRates__r ORDER BY SBQQ__ProcessingOrder__c) FROM SBQQ__QuoteLineConsumptionSchedule__c WHERE SBQQ__QuoteLine__r.Id IN :lineIDsWithCS];
    for(SBQQ__QuoteLineConsumptionSchedule__c schedule : linesWithConsumptionSchedules){
      for(SBQQ__QuoteLineConsumptionRate__c rate : schedule.SBQQ__QuoteLineConsumptionRates__r){
        consumptionRates.add(rate);
      }
    }
  }
}

Save

2. Visualorce Page erstellen

Setup
Visualforce Page
New
Label angeben