CPQ – Preis-Methoden – Princing Methods

Der richtige Preis

• den richtigen Preis zum richtigen Produkt festlegen, wenn sie dem Angebot hinzugefügt werden
• z.B.: mit Kunden ausgehandelte Preise

Preisbücher ersetzen

• bei verschieden Arten von Kunden
• große Anzahl an Arten und entsprechende Preise
• es wäre jeweils ein Pricebook nötig
• großer Verwaltungsaufwand

Preisbücher und Salesforce CPQ

• bei der Erstellungung einer Quote, nutzt CPQ wie gewohnt das Pricebook
• fügt aber bei Bedarf Preisausnahmen hinzu
• weniger Preisbücher und dennoch spezifische Preise für bestimmte Kunden und Situationen
• zusätzlich komplexere Preisanpassungen möglich
• trotz vieler CPQ-Tools zur Preisanpassung – immer ein Preisbücher erforderlich
  • kein Preis im Preisbuch vorhanden
  • Produkt steht in Produktauswahlseite nicht zur Auswahl und kann nicht zur Quote hinzugefügt werden
  • kann auch Preis 0 sein

Die Preisgestaltungstools

Die Preisgestaltungstools

Preiswasserfall

• viele Dinge und Quote Line-Preise zu beeinflussen
• daher verschiedene Preisfelder in der Quote Line – jedes Feld für spezifische Anpassung

• jeder Preis von oben nach unter beeinflusst seinen nachfolgenden Preis – daher Preiswasserfall

Preise nach Box-Größe

• Box bis 10 Stück = 10 €
• Box bis 50 Stück = 30 €
• Kunde bestellt 7 Stück = 10 €
• Kunde bestellt 11 Stück = 30 €

Hierzu verwendet man das Tool Rabattschemata.

Preisstaffeln – Tiers

• Name: Identifikationsmöglichkeit für Administratoren
• Lower Bound: Niedrigste Menge, die die Ebene unterstützt
• Upper Bound: Erste Menge, die die Ebene nicht mehr unterstützt
• Preis: Preis, der an der Quote gesetzt werden soll

Blockpreise

Blockpreise - Beispiel - Recyclingservice

• Products
• All Products
• entsprechendes Produkt auswählen
• Related
• Block Prices – Related List – Edit All

• Price Name angeben
• Lower Bound angeben – z.B.: 1
• Upper Bound angeben – z.B.: 11
• Price angeben – z.B.: 20
• + Button – wenn weitere Ebene hinzugefügt werden soll
• Save
• Edit
• Pricing Method ändern – Block
• Save

Konfiguration mit entsprechender Quote testen!

Überschreitungsrate – Overage Rates

Was passiert, wenn die maximale Menge überschritten wird?

• Setup
• Object Manager
• Block Price
• Fields & Relationships
• New
• Currency
• Next
• Field Label und Field Name = OverageRate
• Length = 16
• Decimal Places = 2
• Next
• Next
• Save

• Product
• All Products
• entsprechendes Produkt auswählen
• Related
• Block Prices – Related List – Edit All
• + Button – um weitere Ebene hinzu zufügen
• Price Name Field – z.B.: Overage
• Lower Bound angeben – z.B. 51
• Price abgeben – z.B.: 55
• OverageRate angeben – z.B.: 1 – so wird jede Menge + 1 mit 1 € Aufschlag berechnet

Methode „Percent of Totalpricing“

• Gesamtpreis ermitteln
• z.B.: 20% des Gesamtpreises errechnen
• den errechneten Prozentbetrag auf den Gesamtbetrag aufschlagen

Zu aktualisierende Felder am Produkt

• Price Method: z.B.: Percentage of Total für die entsprechende Berechnungsmethode
• Percentage Of Total (%): Welcher Prozentsatz soll für die Berechnung veranschlagt werden?
• Percentage of Total Base: Basierend auf welchem Preis soll berechnet werden? Enthält bereits unterschiedliche Rabatte durch Preiswasserfall.

Percentage Of Total Base

• Products
• All Products
• entsprechendes Produkt auswählen
• Edit
• Percentage Method auswählen – z.B.: Percentage Of Total
• Percentage Of Total (%) angeben – Prozentsatz eintragen
• Percentage Of Total Base auswählen – z.B.: Net
• Save

Konfiguration mit entsprechender Quote testen!

Prozente bei Bundles

• mit Feld „Percentage of Total Scope“ in Produktoption festlegen, welche Pordukte inner und außerhalb des Bundles berücksichtigt werden sollen
  • None = Rabatt auf alles
  • Package = Rabatt auf Package, nicht auf die Optionen
  • Components = Rabatt nur auf die Package-Optionen, nicht auf das Package
  • Both = Rabatt auf Package und enthaltene Optionen
  • Entire Hierarchy = Rabatt auf Package, Optionen, Sub-Optionen

In Berechnung einbeziehen oder nicht

• standard = nur Produkte ohne Abonnement als Teil der Gesamtsumme
• mit Checkbox „Include in Percentage Total“ am Produkt aktivierbar

• Produkt ohne Abonnement ausschließen
  • Checkbox „Exclude from Percent of Total“ aktivieren

Prozente – Kategorie

• Nur ein bestimmte Gruppe von Produkten berücksichtigen
• dann nur Produkte einer Produktkategorie einbeziehen
  • Dazu muss Picklist „Percentage of tTotal Category“ um einen Wert erweitert werden

• Setup
• Object Manager
• Product
• Fields & Relationships
• Picklist auswählen – Percentage Of Total Category
• New – Wert hinzufügen
• entsprechenden Wert angeben – z.B. Eingabegeräte
• Save

Nun muss noch das entsprechende Produkt angepasst werden.

• Products
• All Products
• Edit
• Percentage Of Total Category – Picklist – Wert auswählen! – z.B. Eingabegeräte
• Save
• Dies für alle betreffenden Produkte wiederholen
  • So wird nur diese Gruppe zur Berechnung gewertet.
  • Alles andere wird ignoriert

Summe Begrenzen – Obergrenze festlegen

• Products
• entsprechendes Produkt auswählen
• Related
• Price Books – Related List – Edit am entsprechenden Price Book
• List Price in entsprechende Obengrenze ändern – z.B. 500
• Save
• Edit
• Percentage Of Total Contraint auswählen – List price is maximum
• Save

Bundlepreise – Preisanpassung bei Optionen

• Preis eines Artikels senken, wenn im Bundle vorhanden

• Products
• All Products
• entsprechendes Bundle auswählen – Bundles welches die zu rabattierende Option enthält
• Related
• Options – Related List – zu rabatierende Option wählen
• Edit
• Unit Price – entsprechenden Preis eintragen
• Save

Konfiguration mit entsprechenden Produkten an einer Quote testen!

Beschränkungen – mehrere Währungen

• Optionspreise unterstützen keine Multicurrency!!!
• für Multicurrency – Options-Rabatte verwenden – Siehe Rabattierungs-Tools

Im Paketpreis enthalten

• Option im Bundle „included“ und Preis gleich 0
• Checkbox „Bundled“ an der Bundle-Option
  • fixiert Menge
  • Preis = 0

Optionspreise vs. Preismethoden

• ist „Bundled“ aktiviert, dann Preis = 0
• ist „Bundled“ nicht aktiviert, dann
  • Blockpreise und prozentuale Preise Vorrang
• keine der genannten Rabattanpassungen aktiv
  • Listenpreis aus Preisbuch

Preis

• Preiskontrolle für Vertriebsmitarbeiter
• keine Bewertung durch Salesforce CPQ
• Start mit Grundpreis
• Vertriebsmitarbeiter passt diesen mit Betrag oder Prozentsatz an
  • er sieht Fixkosten mit Markup-Feld (Währung oder %) im Quote
  • negative Werte möglich (evtl. mit Approval Process)
  • entspricht dann dem Sonderpreis

Kosten – Überblick

• zunächst Kosten ermitteln oder verwalten

• Products
• All Products
• entsprechendes Produkt aus auswählen
• Related
• Costs – Related List – New
• Unit Cost – entsprechende Kosten für dieses Produkt angeben
• Save

• sind keine Kosten angeben, dann Betragen diese 0

Produkt zur Verwendung für Aufschläge freigeben

• entsprechendes Produkt erneut öffnen
• Edit
• Pricing Method auswählen – Cost
• Save

Das Produkt kann nun für Aufschläge in der Quote verwendet werden.

Ausgehandelte Preise pro Account – Kundenspezifische Preise

Vertragspreis pro Produkt

• Account
• All Accounts
• entsprechenden Account auswählen
• Related
• Contract Prices – Related List – New
• Product – Produkt für speziefischen Preis auswählen
• Price – kundenspezifischen Preis angeben
• Save

Konfiguration mit entsprechenden Produkten an eine Quote testen.

Account-Rabatt – mehrere Produkte

• Vertragspreis erstellen – Produktfilter verwendet
• Rabatt wird in % angegeben
• Welche Produkte den Rabatt erhalten per Filterregel definieren
  • Filterfeld: zu prüfendes Feld am Produkt definieren
  • Filterwert: Im Feld zu findenden Text
  • Operator: Art den Text zu filtern

• die Picklist „Filter Field“ kann um entsprechende Felder (API-Name) erweitert werden

Timing

• Vereinbarte Preise werden nur im Moment des Hinzufügens eines Produkte zum Quote angewendet.
• sollen ein Momentaufnahme der aktuellen Situation fixieren.
• Nachträglich veränderte Vertragspreise werden auf bestehende QuoteLines nicht mehr angewendet.

Vererbung

• Child-Accounts erben in der Regel Vertragsvereinbarungen des Eltern-Accounts
• dies kann mit Checkbox „Ignore Parent Contracted Prices“ blockiert werden

Überschneidende Vertragspreise vermeiden

• Nicht 2 Contract Prices für ein einzelnes Produkt erstellen –
  • wird nur einer verwendet
  • nicht kontrollierbar welche

Interaktion zwischen Preismethoden

• Kosten + Aufschlage hat Vorrang vor den Contracted Prices
• Für Produkte mit Staffelpreisen oder prozentualen Gesamtpreisen keine Vertragspreise anlegen

Flexiblere Preisgestaltung

• Vertriebsmitarbeitern mehr Kontrolle über Preise geben
  • Preise einfach überschreiben
  • Preismethode ändern

List Price bearbeitbar

1. Checkbox „Price Editable“ am Product

Price Method bearbeitbar

• Checkbox „Pricing Method Editable“ am Product

Benutzerdefinierte Preismethode

• „Pricing Method Editable“ aktiviert
• Überschreibt alle vorhandenen Preistools und Rabatttools

Optionale Produkte in Quotes

• werden nicht mit Gesamtsumme berechnet und sind optional
• Checkbox im Positions-Editor – evtl. hinzufügen