CPQ – Konfigurierbare Bundle

 Konfiguration für den Sales-Prozess

Auswahlmöglichkeiten

• Viele unterschiedliche Produkt-Optionen machen es Sales Reps schwieriger Quotes zu erstellen.
• Bundles in Salesforce CPQ machen es einfacher

Bundles für Formen und Größen

• mit erstellen einer Quote Produkte auswählen
• Produkte müssen mit anderen Produkten verkauft werden
• Bundle = Gruppe an Produkten, die zusammen verkauft werden sollten
• 3 Typen von Bundlen
  • Static bundle: 
    • immer die gleichen Produkte
    • gleiche Qualität
    • keine Änderungen
  • Configurable bundle:
    • Anhand von mehreren Parametern kann das Bundle entsprechend konfiguriert werden.
      • Beispiel: Sandwich mit oder ohne Sauce, mit oder ohne Salat…. . Daraus ergeben sich die entsprechenden im Bundle enthaltenen Produkte.
  • Nested bundle:
    • Bundle in anderem Bundle
    • Man kann so viele Bundle wie man will ineinander setzen, aber max. 1 oder 2 Level tief

Bundle erstellen/bearbeiten

• App Lauchner >> Products

• Related >> Options

Resultat in der Quotes Produkt-Konfiguration

Option Type

• Wie sollen Options-Mengen gehandhabt werden
  • Component: fester Bestandteil des Bundles – Menge pro Bundle fix
  • Accessory: Zusatzprodukt – Mengen pro Bundle fix
  • Related Product: Zusatzprodukt – Menge pro Bundle änderbar

Quote Line Visibility

• Document Only
  • nicht sichtbar im Quote Line Editor
  • sichtbar auf dem Dokument
• Editor Only
  • sichtbar im Quote Line Editor
  • nicht sichtbar auf dem Dokument
• Never
  • nicht sichtbar im Quote Line Editor und auf dem Dokument
• Always (or blank)
  • sichtbar im Quote Line Editor und auf dem Dokument

Features

• Gruppieren der Optionen für mehr Struktur

Feature erstellen

• Product ListView öffnen
• entsprechendes Produkt auswählen
• Related Tab öffnen
• Bereich Features New klicken
  • Name angeben
  • Number angeben (Sortierung)
  • Save klicken
• Edit der Option im Bereich Options
• Im Feld Feature das entsprechendes Feature auswählen
• Save klicken

Resultat in der Quotes Produkt-Konfiguration (Bsp.: Feature = „Authenticators“, „Other Options“= ohne Feature)

Feature – Zusätzliche Felder

• Setup >> Object Manager
• Product Features
• Fields & Relationships
• New
  • Text Area
  • Next
  • Next
  • Save

Bessere Darstellung mit Features (Tabs und Sektionen)

Sections: Features werden in Listboxen nacheinander zusammengefasst.

Tabs: Jedes Feature erhält einen eigenen Tab.

Wizard: Jedes Feature erhält einen eigenen Tab. Navigation per Links-Rechts-Pfeile.

• Product
• Produkt öffnen
• Edit klicken
• Option Layout entsprechend auswählen (None = Sections)

• Save

Feature Kategorie – Grouping

• Feature Category-Feld an Features
• Features in Kategorien organisieren – ein Tab pro Kategorie

Konfiguration – Feature Kategorien

• Setup >> Object Manager
• Objekt Product-Feature
• Field & Relationships
  • Category
  • New
    • Kategorie-Name eingeben
    • Save

• Products >> ListView All Products
• Produkt auswählen
• Related klicken
• Bereich Features, Pfeil am Feature, Edit klicken
  • Kategorie am Feature setzen
  • Save
• Für jedes Feature entsprechend wiederholen

Field Set – Konfiguration

Zusätzliche Spalten innerhalb der Options-Listen anzeigen.

• Setup >> Object Manager
• Product Option öffnen
  • Field Sets
  • New
    • Field Set Label
    • Field Set Name
    • Save

• Felder per Drag and Drop ins Field Set ziehen

• Save
• Object Manager
• Product Feature
• Fields & Relationships
  • Configuration Field Set
  • New
  • Name des zuvor erstellten Field Sets hinzufügen
  • Save

• Products >> LIstView All Products
• Produkt auswählen
• Related klicken
• Bereich Features – Edit Feature
  • Picklist Configuration Field Set – Neues Field Set auswählen
  • Save

Spezielle Produkt-Codes mit Konfiguration erstellen – Configured Code

• Products >> ListView All Products
• Produkt auswählen
• Related klicken
  • Bereich Options – Edit Option
  • Component Code und Component Code Position angeben
  • Save

• Dies wiederholt man für jede relevante Option
• Beispiel:

Example - Configuration Product Code

• Produkt bearbeiten
• Component Code Pattern eintragen
  • Ausdruck: LAP{1}{2}{3}
  • Resultat Beipiel: LAP-P22-R8-H256

• Save

Produkt-Beschreibung

Mit Component Description und Component Description Position kann die Produkt-Beschreibung wie der Produkt-Code für Bundle dynamisch erstellt werden.