CPQ – komplexes Bundle mit Produkt Rules

Contract Review

1. Sales Rep erstellt Quote und pro Produkt eine Quote Line
2. Wenn Kunde einverstanden
   1. Sales Operation Team – konvertieren der Quote in eine Order mit Order Products
3. Sales Ops – generiert einen Contract mit verknüpften Subscriptions

Subscription-Information

• Product Lookup
• Start Date
• End Date
• Quantity
• Pricing Data
• Informationen zu Änderungen und Verlängerungen

Nutzung von Order ist optional und es können Contracts direkt aus der Quote erstellt werden.

Vertragsänderungen

• Salesforce CPQ
• Accounts
• All Accounts
• entsprechenden Account auswählen
• Related
• Contracts – Related List – entsprechenden Contract auswählen
• Amend

Übersicht aller Subscriptions zum Contract.

• Add Products
• Produkt auswählen
• Select
• Quantity ggf. anpassen
• Calculate
• optional – Quantity bei enthaltenen Produkten anpassen (ggf. 0 setzen)
• Calculate
• ggf. Start Date und End Date entsprechend anpassen – Vertragsperiode beachten
• Calculate
• Save

Updates

• CPQ aktualisiert keine Contracts oder Subscriptions wenn nur eine Quote erstellt wurde

• Opportunity
• entsprechende Opportunity auswählen
• Quotes – Related List – Quote auswählen
• Edit
• Ordered
• Save
• Related
• Orders – Related List – Order auswählen
• Activate
• noch einmal Activate
• Edit
• Contracted
• Save

• Order als „Contracted“ speichern
  • CPQ updated die Subscription
  • bestehende Subscription wird nicht angepasst
  • erstellt neue Subscription
  • Terminated Date der 1. Subscription wird entsprechend der neuen Subscriptions (Start Date) angepasst

Veränderte Opportunity weiterleiten

• Amend-Automatismus
• erstellt Opportunity für neue Quote
• Eigenschaften festlegen
  • Owner
  • Stage
  • Record Type
• stantardmäßig – jeder, der Edit klickt ist Eigentümer
• mit Amendment Owner kann Eigentümer fixiert werden
• mit Amendment Opportunity Stage eine andere Start-Stage als die Standard definieren
• mit Amendment Opportunity Record Type Id einen anderen Record Type definieren

Änderungen – Opportunity

• meist wird der Vertrag geändert
• in manchen Unternehmen – Mitarbeiter keinen Zugriff auf Verträge
• aber so durch Opportunity möglich

Änderungsangebot mir neuer Opportunity

• Account
• All Accounts
• entsprechenden Account auswählen
• New Opportunity
• Name für die Opportunity angeben
• Stage auswählen – z.B. Proposal/Price Quote
• Save
• Related
• Opportunities – Related List – entsprechende Opportunity auswählen
• Amend Contracts – Contracts Auswahlseite
• richtigen Contract auswählen
• Select
• Quantity anpassen
• Start Date anpassen – Vertragsperiode beachten
• Calculate
• Save

Aktive Verträge – Suchseite erweitern

• Setup
• Object Manager
• Contract
• Fields & Relationships
• New
• Formula
• Next
• Field Label angeben – z.B.: Original Opportunity
• Text
• Next
• das entsprechende verknüpfte Feld angeben – z.B.: SBQQ__Opportuity__r.nName
• Next
• Next
• Save
• Fields Sets
• Active Contracts Lookup
• zusätzliche Felder im grauen Feld platzieren

Prozent der Gesamtsumme – Änderungen

• Vertrag mit Rabatt „Percent of Total“ ändern

• Accounts
• All Accounts
• entsprechenden Account auswählen
• Related
• Contracts – Related List – Contract auswählen
• Amend
• erneut Amend
• ggf. Quantity anpassen
• Calculate
• Add Product
• entsprechendes Produkt auswählen
• Select
• Save

Preisbeschränkungen

• Feld „Additional Disc“ ist gesperrt
• in CPQ sollten keine Rabattfelder oder volumenbasierten Rabatte verwendet werden
• für neu Preise – ursprüngliche Subscription kündigen (Quantity = 0)
• Produkt erneut zur Quote hinzufügen
• Rabatt oder Preis entsprechend angeben

Neues Pricebook

• CPQ unterstützt Änderung des Preises nicht
• denn Verwendung von neuen oderermäßigten Preisen möglich
• neues Preisbuch für Contract verwenden – price book Salesforce ID in Amendment pricebook Id angeben (ggf. Bulk Update verwenden)

Bundle

• Regeln und Beschränkungen gelten auch für Änderungs-Quotes

Startdatum – Änderung

• Startdatum bestimmt, wann Änderung wirksam wird
• kann im Quote Line Editor festgelegt werden
• oder am Contract – Feld Amendment Start Date

• CPQ übernimmt hier nur Quote Lines, deren Enddatum zum Zeitpunkt der Verlängerung noch nicht abgelaufen ist.

Enddatum

• Unternehmen ziehen es vor alle Abonnements eines Vertrags zum gleichen Tag enden zu lassen – CO-Terminierung
• nicht immer möglich
• Abhängig von Amendment & Renewal Behavoir + Amendment Co-Term
  • Amendment & Renewal Behavoir
    • Latest End Date
    • First End Date
  • Amendment Co-Term – standardmäßig deaktiviert – wenn aktiviert
    • End Date bleibt leer – Angebotsebene
    • Quote Line End Date wird auf Ursprünglichen Wert gesetzt
  • Sind jedoch nur Ausgangspunkte und Vertrieb kann Daten ändern

Mehrdimensionale Angebote (MDQ)

• mehrjähriges Abonnement
• Anfangs aber nur wenige Lizenzen
• Menge im Laufe der Zeit stätig erhöht
• Änderungen ähneln den normaler Abonnements
• Menge wie gewohnt ändern
• MDQ-Segment, die vor Startdatum enden, werden ausgeblendet
• MDQ-Abonnements mit unterschiedlichen Startdaten werden nicht unterstützt