Inhaltsverzeichnis
Erforderliche Salesforce-Konfigurationen vor CPQ-Installation
- Aktivieren der Email-Zustellbarkeit an alle User
- Setup
- Deliverability
- Access Level – All email auswählen
- Chatter aktivieren
- Setup
- Chatter Settings
- Enable aktivieren
- Orders aktivieren
- Setup
- Order Settings
- Enable Orders aktivieren
- CRM Content aktivieren
- Setup
- Salesforce CRM Content
- Enable Salesforce CRM Content aktivieren
CPQ-Installation
ACHTUNG: Installation per AppExchange in eine Sandbox nicht möglich. Man kann aber eine Dev-Org erstellen.
Dev-Org erstellen
- Hier anmelden
- Formular ausfüllen und absenden
- Nach Empfang der Aktivierungs-Email, Verify Account klicken
- Passwort und Sicherheitsfrage festlegen
- Einloggen
- Sicherstellen, dass die Dev-Org mit dem Trailhead-Account verknüpft ist
- Trailhead-Account anmelden
- Klick aufs Profile oben rechts
- Hands-On Orgs
- Connect Org
- Zugangsdaten für die Dev-Org angeben und einloggen
- Fertig
Installation auf Production-Org per AppExchange
- einige Links für die Installation findet man hier
- entsprechenden „Installation Link“ klicken >> Production
- entsprechende Benutzer-Berechtigungen auswählen
- Install klicken
- bei Erstinstallation den Zugriff auf Drittanbieter–Webseiten erlauben!!
- Continue klicken
- Installation dauert etwas, man erhält nach Abschluss eine Mail
- Nach Erstinstallation (bis Release Winter ’21):
- Setup
- Installed Packages
- Tab „Pricing and Calculation„
- Authorize New Calculation Service klicken
Besondere Anforderungen bei Installation in Salesforce Professional Edition
- Professional Edition hat keine Profile, Feldebenensicherheit und Seitenlayouts
- daher zusätzlich Schritte erforderlich
- Salesforce CPQ Version Winter ’21 und später kann nicht direkt installiert werden
- Salesforce CPQ Summer ’20 installieren
- Update durchführen
- alle zu verwendenden Felder in die Seitenlayouts einfügen
- In Quote Line folgende Felder zum Seitenlayout hinzufügen
- Product Code
- Product Name
- Product Family
- Document ID Feld auf Quote Document Seitenlayout hinzufügen
- bei Verwendung von Bundle Products – am Product Option Seitenlayout hinzufügen
- Product Name
- Product Code
- Description
- Product Configuration Type
- Price Editable
- Falls Zonenpreise, Preisaufschläge oder spezielle Funktionen verwendet werden, entsprechende Felder den jeweiligen Seitenlayouts hinzufügen
| Benutzertyp | Beschreibung | Permission Sets |
| Administrator | Funktionen und Konfigurationen für Endbenutzer konfigurieren | Salesforce CPQ Admin |
| Benutzer | Funktionen verwenden, um Dienstleistungen für Kunden und Endbenutzer zu erbringen |
Salesforce CPQ User,
Salesforce CPQ User Access |
| Partner | Partner, die CPQ als eigenes Produktangebot implementieren | Salesforce CPQ Partner User |
| Kunde | Kunden und Endbenutzer, nutzen Salesforce CPQ-Services |
Salesforce CPQ Customer User,
Salesforce CPQ Customer User Access |
- Permission Sets können nicht bearbeitet werden
- aber dupliziert und entsprechend angepasst werden
- bei Updates werden nur die Package-Permission Sets angepasst
- Duplikate müssen entsprechend neu erstellt oder angepasst werden
- Wenn möglich sollten die vorhandenen Permission Sets genutzt werden, da diese bei Updates berücksichtigt werden
- Datensatzbeschränkungen für Permission Sets ab Salesforce CPQ Spring ’22 erzwungen
- Bis dahin per „Perform Enhanched Data Access Checks„
Richtlinien Permission Sets
- zur Bearbeitung von CPQ-Objekten und -Feldern sind User-Lizenzen erforderlich
Unterstützte Sprachen
- Englisch
- Spanisch
- Französisch
- Deutsch
- Japanisch
- brasilianisches Portugiesisch
CPQ – Validierungsregeln
- Validierungsregeln im Paket vorhanden
- Setup
- Object-Manager
- CPQ-Object auswählen
- Validation Rules
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