Inhaltsverzeichnis
Lead-zu-Cash-Zyklus
- In Zeiten, in den Menschen per Smartphone, intelligente Geräte und KI verbunden sind
- personalisierte Daten stehen bereit
- Kunden erwarten Verständnis ihrer Bedürfnisse
Früher vs. Heute
- Herkömmliche CPQ-Tools
- Preise und Produkte abrufen
- Angebote generieren
- Salesforce CPQ
- Angebots- und Transaktionsdaten auf Basis der Opportunity an zentraler Stelle
- Kunden dank dieser Marktinformationen besser verstehen
- Besserer Einblick in Service Level Agreement (SLAs)
- wieviel wurde wann verkauft?
- wann stehen Vertragsverlängerungen an?
- Teams
- Aufgaben besser priorisieren
- Erwartungen der Kunden erfüllen
Produktregeln
- hilft die richtigen Produkte und Pakete zusammen zustellen
- Produkte und Optionen kompatible
- bestimmte SKU für Unternehmensgröße und Anwendungsfall geeignet
CPQ Produkt- und Preisregeln
| Validation rules | Bestätigen Sie, dass Produktkombinationen eines Angebots oder Feldwerte einer Angebotsbelegposition die angegebenen Bedingungen erfüllen. |
| Auswahlregeln | Produktregeln, um Optionen in einem Paket automatisch hinzuzufügen, zu entfernen, zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
| Filteregeln | Zur Verfügung stehende Produkte für eine Paket filtern. |
| Benachrichtigung | Hilfestellung und Informationen während der Konfiguration oder Preisgestaltung. |
Alle Regeln sind kombinierbar.
Preisregeln
- helfen bei der Steuerung von Angeboten und der Optimierung von Verkäufen
- automatisieren der Preisberechnung
- bei Anpassungen von Produkten durch Vorhandensein anderer Produkte im Angebot
- fügen Angebots-Felder oder Posten-Feldern statischen Wert, Feldwert oder eine Zusammenfassung hinzu
- können für den Konfigurator oder Posten-Editor gelten
- enthalten auch Preiskonditionen
- Multi-Dimensional Quoting (MDQ)/Multidimensionale Angebotserstellung für Abonnements
Genehmigungen
- CPQ bietet erweiterte Genehmigungen für komplexere Genehmigungs-Workflows
Merkmale erweiterter Genehmigungen
| Smart Approvals | Wenn ein Genehmiger oder eine Genehmigergruppe ein Angebot bereits genehmigt hat und es auf einer höheren Ebene abgelehnt wird, ist derselbe Genehmiger oder die gleiche Genehmigergruppe nicht verpflichtet, es erneut zu genehmigen, wenn das Angebot erneut eingereicht wird. Salesforce CPQ merkt sich die Rangfolge. |
| Required Approvals | Vertriebsmitarbeiter haben einen vollständigen Überblick darüber, welche Genehmigungen sie bei der Bearbeitung ihrer Angebote einholen müssen, damit es keine Überraschungen gibt, wenn sie diese zur Genehmigung einreichen. |
| Delegated Approvers | Dient zur Zuweisung eines Genehmigers, der die Verantwortung für jemanden übernimmt, solange er abwesend ist. |
| Replacing Approvers | Wenn ein bestimmter Genehmiger nicht mehr zur Genehmigung von Angeboten benötigt wird, können ihn per Klicks ersetzen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich mit jedem einzelnen Genehmigungsprozess zu befassen, an dem der alte Genehmiger beteiligt war, um ihn manuell zu ersetzen. |
Genehmiger können hierzu Email- oder Chatter-Benachrichtigungen einrichten.
Zuverlässige Kontrollmechanismen sichern angemessene Verpflichtungen und es gibt keine Überraschungen für Rechts- und Service-Teams.
Erweiterte Auftragsverwaltung
- Dienstleistungen an mehreren Standorten zu unterschiedlichen Zeiten
- Abonnements nach Implementierung aktivieren
- Mehrere Aufträge auf Basis eines Angebotes vergeben
- Angebot aufteilen
- Produkte an mehrere Ziele und oder zu verschiedenen Zeiten
Merkmale der Auftragsverwaltung
- schneller Auftragserfüllung
- Nahtlos Aufträge Anhand von Angeboten erstellen
- Flexibilität – sich entwickelnde Kundenanforderungen
- Angebote in Aufträge aufteilen
- Terminaufträge verwalten
- Umfassender Überblick über Kunden
- Schnell Verträge erstellen – Vertragslaufzeit, Preise, Vermögenswerte und Abonnements
- Verbinden mit dem Backoffice
Zeit
- Verlängerungs- Opportunities und -Angebote
- erstellt CPQ automatisch
- sendet Erinnerung an das Team, wenn Verlängerung ansteht
- nur die Daten müssen stimmen
- so können Zeitpunkte für richtige Kundenbetreuung vom Team bestimmt werden
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