CPQ – Aufträge erstellen – Orders

Orders – Bestellungen

• erfassen Informationen zu Produkten und allgemeine Details
  • Lookup Account
  • Rechnungs- und Lieferadresse
  • Start Date und End Date zur Bereitstellung und Lieferung
  • Komplett-Betrag (basierend auf den Produktpreisen)
  • Status
• definiert alle Zusagen für Kunden
  • Lookup Product
  • Quantity
  • List Price, Unit Price, Total Price
  • Start Date and End Date (Bereitstellung und Lieferung pro Produkt)

Verkaufsprozess – Schritte bis Order – Verkaufsteam

• Vertriebsmitarbeiter
  • Opportunity
  • Quotes
  • Approvals für Rabatte
  • Unterschrift vom Kunden
• Sales Ops
  • Order aus Basis einer Quote erstellen

Voraussetzungen

• Verschiedene Angebote werden erstellt – eine Opportunity
• nicht alle = Abschluss
• CPQ prüft 2 Dinge – stellt sicher – Umwandlung richtiges Angebot
  • erstellt nur Angebot wenn „Primary“ aktiviert
  • bei Erstellen von 2. Angebot wird „Primary“ des 1 Angebotes automatisch deaktiviert
  • zusätzlich kann CPQ (Admin) so konfiguriert werden
    • Primary = Active
    • Status = Approved

• Genehmigungen standardmäßig nicht aktiviert
  • Setup
  • Installed Packages
  • Configure
  • Order – Tab
  • Require Approval Quote aktivieren

Order erstellen – Quote

• App Launcher – Salesforce CPQ
• Accounts
• All Accounts
• entsprechenden Account auswählen
• Related – Tab
• Quotes – Related List – entsprechende Quote auswählen
• Related (Optional) – zeigt die Quote Lines
• Edit
• Ordered – aktivieren
• Save

CPQ erstellt nun eine entsprechende Order.

Höhere Flexibilität

• eine Bestellung pro Angebot, kann zu einfach sein
• mehrere Bestellungen zulassen aktivieren
  • Setup
  • Installed Packages
  • Configure
  • Order – Tab
  • Allow Multiple Orders aktivieren

Mehrere Aufträge erstellen

Erster Auftrag

• Accounts
• All Accounts
• entsprechenden Account auswählen
• Related
• Quotes – Related List – entsprechende Quote auswählen
• Create Order
• Account Name – entsprechenden Account angeben
• Order Start Date angeben
• Quote – entsprechende Quote angeben
• Save
• Edit Order Products
• Produkt für diesen Auftrag auswählen
• Save

Übrige Produkte in weiteren Auftrag übernehmen

• Quotes
• entsprechende Quote auswählen
• Edit
• Ordered aktivieren
• Save
• Related
• hier findet man nun die zusätzliche Order

Produkte bearbeiten

• Orders
• entsprechenden Auftrag öffnen
• Edit Order Products
• Produkt(e) deaktivieren oder anpassen
• Save

Termine

• 4 Datumsfelder relevant
  • Start Date (Order)
  • End Date (Order)
  • Start Date (Order Product)
  • End Date (Order Product)
• mit Create Order, kann Start Date festgelegt werden
• mit Checkbox Ordered – Start Date automatisch festgelegt
• Start Date des Produkts muss immer am oder nach dem Start Date der Order liegen
  • Start Date des Produkts ist dynamisch
  • passt sich bei Änderung des Start Dates Order entsprechend an

Angebot automatisch aufteilen – mehrere Aufträge

Aufteilung nach Quote Line Group

• Accounts
• All Accounts
• entsprechenden Account auswählen
• Related
• Quotes – Related List – entsprechende Quote auswählen
• Edit Lines
• Add Group
• Produkte für die neue Gruppe platzieren
• Save
• Edit
• Order by Quote Line Group aktivieren
• Ordered aktivieren
• Save

Aufteilung benutzerdefiniert

• nur ein zusätzliches Feld an der Quote Line
• Bildet Kriterium für automatische Aufteilung

• Setup
• Object Manager
• Quote
• Fields & Relationships
• Order by
• New – Wert hinzufügen
• API-Name des entsprechenden Feldes hinzufügen
• Save
• Accounts
• entsprechenden Account auswählen
• Related – Tab
• Quotes – Related List – Quote auswählen
• Edit
• Order by auswählen – entsprechenden API-Namen
• Ordered aktivieren
• Save