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Veröffentliche Beiträge in “Administration”

Beiträge zum Thema Administration von Salesforce

Produktkonfiguration für Salesforce Billing

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Auftragsprodukt SF Billing wertet ein Auftragsprodukt aus – Rechnungsprozess beginnt wenn fakturierbar, erfolgt Prüfung von einigen Auftrags- und Auftragsproduktfelder am Produktdatensatz – wann wird wie fakturiert? Abrechnungsauslöser Auswertung wird durch…

CPQ – Quote Templates – Angebotsvorlagen

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Quote Dokument erstellen App Launcher Salesforce CPQ Quotes All – List View entsprechende Quote auswählen Generate Document Preview X – schließen Save & Email Send Quote erneut öffnen Related Quote…

CPQ – Aufträge erstellen – Orders

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Orders – Bestellungen erfassen Informationen zu Produkten und allgemeine Details Lookup Account Rechnungs- und Lieferadresse Start Date und End Date zur Bereitstellung und Lieferung Komplett-Betrag (basierend auf den Produktpreisen) Status…

CPQ – komplexes Bundle mit Produkt Rules

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Contract Review Sales Rep erstellt Quote und pro Produkt eine Quote Line Wenn Kunde einverstanden Sales Operation Team – konvertieren der Quote in eine Order mit Order Products Sales Ops…

CPQ – Configuration Attributes

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SKU Ein Bundle, mit einem Artikel in 2 Materialien, je 10 Farben und 2 Aktzentoptionen = 60 Kombinationen – SKU Proliferation Optionen potenzieren sich stark – nicht handlebar Lösung: Konfigurationsattribute…

CPQ – Preis-Methoden – Princing Methods

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Der richtige Preis den richtigen Preis zum richtigen Produkt festlegen, wenn sie dem Angebot hinzugefügt werden z.B.: mit Kunden ausgehandelte Preise Preisbücher ersetzen bei verschieden Arten von Kunden große Anzahl…

CPQ – Abonnements

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Abonnements haben eine Vertragslaufzeit Laufzeiteinheit muss organisationsweit festgelegt werden (Tag/Monat) System >> Installed Packages >> Configure am Package Hinweis: Sollte im nachhinein auch nicht mehr geändert werden, da es zu…

CPQ – Produktregeln

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Vermeiden von Fehler helfen Vertriebsmitarbeiter Fehler bei der Produkt-Zusammenstellung zu vermeiden hierzu werden bestimmt Bedingungen festgelegt – Pass/Fail-Test bei manchen Tests müssen alle Regeln den Test bestehen, bei manchen Tests…

CPQ – Rabatte

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Rabatte Basisrabatt – Angebot mit Rabatt auf einige Produkte Mengenrabatt – Volumenbasierter Rabatt um größere Verkäufe zu fördern – CPQ-Automatisierung möglich Partner-Rabatt Distributoren-Rabatt CPQ vereinfacht oder automatisiert Rabatt-Prozesse Preise manuell…