Auftragsprodukt SF Billing wertet ein Auftragsprodukt aus – Rechnungsprozess beginnt wenn fakturierbar, erfolgt Prüfung von einigen Auftrags- und Auftragsproduktfelder am Produktdatensatz – wann wird wie fakturiert? Abrechnungsauslöser Auswertung wird durch…
Quote Dokument erstellen App Launcher Salesforce CPQ Quotes All – List View entsprechende Quote auswählen Generate Document Preview X – schließen Save & Email Send Quote erneut öffnen Related Quote…
Orders – Bestellungen erfassen Informationen zu Produkten und allgemeine Details Lookup Account Rechnungs- und Lieferadresse Start Date und End Date zur Bereitstellung und Lieferung Komplett-Betrag (basierend auf den Produktpreisen) Status…
Login Access aktivieren Setup Login Access Policies Administrators Can Log in as Any User aktivieren Save Log back zu Admin-User ermöglichen Setup Session Settings Force relogin after Login-As-User deaktivieren Save
SKU Ein Bundle, mit einem Artikel in 2 Materialien, je 10 Farben und 2 Aktzentoptionen = 60 Kombinationen – SKU Proliferation Optionen potenzieren sich stark – nicht handlebar Lösung: Konfigurationsattribute…
Abonnements haben eine Vertragslaufzeit Laufzeiteinheit muss organisationsweit festgelegt werden (Tag/Monat) System >> Installed Packages >> Configure am Package Hinweis: Sollte im nachhinein auch nicht mehr geändert werden, da es zu…
Vermeiden von Fehler helfen Vertriebsmitarbeiter Fehler bei der Produkt-Zusammenstellung zu vermeiden hierzu werden bestimmt Bedingungen festgelegt – Pass/Fail-Test bei manchen Tests müssen alle Regeln den Test bestehen, bei manchen Tests…
Rabatte Basisrabatt – Angebot mit Rabatt auf einige Produkte Mengenrabatt – Volumenbasierter Rabatt um größere Verkäufe zu fördern – CPQ-Automatisierung möglich Partner-Rabatt Distributoren-Rabatt CPQ vereinfacht oder automatisiert Rabatt-Prozesse Preise manuell…
